サービス案内

財産診断

プロの税理士が試算、分析、問題解決策を提案

相続した財産を、誰が、どうのようにもらうことで円満な解決を導き出せるのか? 相続での問題を回避・解決するため、まずは現状を把握しましょう。そして何が問題で、どのようにその問題を取り除いていくのか、そのために、最初に財産の診断を行います。 また、相続税をどのくらい圧縮すれば良いのか?という点は、皆さん気にされる点ではありますが、対「税金」という目線だけではなく、相続する財産が本当に価値のあるものなのか、いかに残された財産をプラスの資産としてお手元に残せるか、重要なのはそこです。相続は、亡くなった人が持っていた財産や権利・義務の全てを相続することになりますから、借金もマイナスの資産として一緒に相続しなければいけません。例えば相続対策ということでアパートを建てたが人が入らない、それでは意味がありません。弊社ではそういった点も踏まえ、プロの視点で分析とご提案をさせていただきます。 そして、それ以前にそもそも誰が財産を受け取る権利があるのかを確定しなければ手続きが進みません。予期しなかったような人が相続人として出てくることも少なくはありません。「だいたい分かるから、調べなくても大丈夫」という考えでいると、思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。あらゆる視点から分析を診断を行い、コンサルティングへとサポートをさせていただきます。

手続きの流れ

1.資料の提出 財産診断に必要な資料を提出していただきます。土地などの場所/大きさ、現金などを把握するための通帳/株、家族関係図など必要書類をご提出ください。

2.財産試算 相続が発生した場合の相続税計算を行います。現在の財産状況、発生する相続税、相続人への残し方など、相続発生前から考えておくと、より効率的に、事後のトラブルを回避できるように進められることがたくさんあります。

3.対応策の提案 試算した財産診断を元に、お客様の希望に沿った対応策、また抱える問題点の解決策などの提案を行います。「相続人の間のトラブルを回避したい」「少しでも税金を減らしたい」「プラスの資産として活かしたい」など、様々な目的に応じた対策を検討いたします。

サービスの内容

  • 財産試算と分析の上、リスクの発見と対策の提案
  • 円満な解決策、より良い改善策の提案
  • 相続税の圧縮のための不動産企画の提案
  • 土地の有効活用の提案

料金

50,000円〜(診断する量が多い場合には別途お見積もり)